سیستم ارتباط با مشتری و فروش
سیستم ارتباط با مشتری و فروش راهکار مکس با هدف مدیریت متمرکز تمامی مراحل ارتباط و تعامل با مشتری طراحی شده است. این سیستم به سازمانها کمک میکند جریان کامل فروش را از زمان ثبت سرنخ تا نهاییسازی فروش و تحلیل عملکرد، با دقت و شفافیت کنترل کنند. ساختار ماژولار، ثبت دقیق دادهها و یکپارچگی با سایر بخشها، این سیستم را به ابزاری قابلاعتماد برای مدیریت فروش سازمانی تبدیل کرده است.
جریان فرآیند فروش در راهکار مکس
۱. ثبت و مدیریت سرنخها (Leads)
در اولین مرحله، تمامی سرنخهای ورودی از کانالهای مختلف در سیستم ثبت میشوند. اطلاعات اولیه شامل منبع ورودی، تاریخ ایجاد، سطح نیاز و وضعیت فعلی ثبت شده و امکان دستهبندی و ارزیابی آنها فراهم میشود. هدف در این بخش ایجاد یک بانک داده منسجم برای شروع فرآیند فروش است.
۲. تبدیل سرنخ به فرصت فروش (Opportunities)
در صورت تأیید صلاحیت سرنخ، اطلاعات وارد مرحله فرصت فروش میشود. در این مرحله دادههای دقیقتری مانند ارزش احتمالی معامله، تاریخ پیشبینی، جزئیات نیاز مشتری و مراحل مذاکره ذخیره میشود. این ساختار به کارشناسان فروش کمک میکند فرصتها را بر اساس اولویت مدیریت کنند.
۳. ثبت و پیگیری تعاملات
تمامی تعاملات شامل تماسها، جلسات، پیامها و مستندات، در پروفایل مشتری ثبت میشود. این بخش بهعنوان مرجع تاریخی تعاملات عمل کرده و امکان برنامهریزی پیگیریها، اولویتبندی وظایف، و جلوگیری از دوبارهکاری را فراهم میکند.
۴. مدیریت پیشنهاد قیمت و پیشفاکتور
در صورت ورود به مرحله مذاکره، سیستم امکان صدور پیشفاکتور و تنظیم پیشنهاد فروش بر اساس سیاستهای قیمتگذاری، تخفیفات و موجودی کالا را فراهم میکند. یکپارچگی با انبار و مالی باعث میشود تمام اطلاعات دقیق و بدون مغایرت باشد.
۵. ثبت قرارداد یا سفارش فروش
پس از توافق نهایی، اطلاعات فروش وارد مرحله سفارش یا قرارداد میشود. این مرحله بهطور مستقیم به بخش انبار برای رزرو کالا و به بخش مالی برای صدور فاکتور و ثبت حساب مشتری ارسال میشود. این انتقال خودکار مانع خطای انسانی و دوبارهکاری میشود.
۶. گزارشها و تحلیلهای مدیریتی
در پایان چرخه، مدیران میتوانند از گزارشهای تحلیلی استفاده کنند: نرخ تبدیل، رفتار مشتری، عملکرد کارشناسان، سود حاصل از فروش، و پیشبینی فروش آینده. این گزارشها پایه تصمیمگیری مدیریتی و سنجش وضعیت فروش سازمان هستند.
امکانات کلیدی سیستم ارتباط با مشتری و فروش راهکار مکس
پایگاه اطلاعات مشتریان
تمامی اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی به همراه سوابق تعاملات، تراکنشها و قراردادها در یک پروفایل جامع ذخیره میشود. این ساختار درک دقیقتری از رفتار و نیازهای مشتری فراهم میکند.
کارتابل کاری کارشناسان فروش
سیستم کارتابل اختصاصی برای هر کارشناس در نظر گرفته است که شامل وظایف روزانه، پیگیریها، فرصتهای فعال و یادآورها است. این قابلیت باعث نظمدهی به فعالیتها و افزایش کارایی تیم فروش میشود.
مدیریت فرآیندهای فروش با قابلیت ردیابی کامل
هر فایل فروش دارای تاریخچه کامل تغییرات و ردیابی عملیات است. در نتیجه، تمامی مراحل فرآیند قابل بازبینی و مستندسازی هستند.
یکپارچگی با سیستم انبار و مالی
با یکپارچگی مستقیم، موجودی کالا، قیمتها، وضعیت حساب مشتری و سوابق پرداخت در لحظه قابل مشاهده است. این ارتباط به جلوگیری از مغایرتها کمک میکند.
مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات
سیستم امکان تعریف انواع سیاستهای فروش شامل تخفیفات پلکانی، درصدی، موردی، دورهای و ویژه مشتریان وفادار را فراهم میکند.
امکان مدیریت مراحل فروش بهصورت سفارشیسازیشده
هر سازمان میتواند چرخه فروش خود را با توجه به نوع صنعت و مدل کسبوکار، در سیستم تعریف و مرحلهبندی کند.
جایگاه سیستم ارتباط با مشتری در ساختار کلی راهکار مکس
این سیستم بخشی از ساختار یکپارچه راهکار مکس است و با ماژولهای زیر ارتباط مستقیم دارد:
- ماژول مالی: صدور فاکتور، مدیریت حساب مشتریان، ثبت دریافتها
- ماژول انبار: مدیریت موجودی، رزرو کالا، کنترل خروج
- ماژول پشتیبانی و خدمات پس از فروش: پیگیری درخواستها پس از فروش
- داشبورد مدیریتی: ارائه شاخصهای کلیدی (KPI)
این ارتباط باعث میشود تمامی واحدها در یک مسیر هماهنگ عمل کنند و اطلاعات در لحظه و بدون نیاز به تبادل دستی در دسترس باشد.